Волшебник-воин Орфен

Раньше Киэсальхиму являлся пристанищем драконов, теперь это прибежище людей. Времена прошли. Но юношу Краланчелло до сих пор не отпускают узы прошлого. Всё началось во времена, когда он учился в боевой академии магов. Башня клыка давала знания парню и была полезной школой жизни. Но однажды произошла трагедия. Его подруга Азалия превратилась в дракона во время фатального эксперимента. Всему причина увлечённость девушкой магией. Она не совладала с артефактом и стала чешуйчатым крылатым созданием.

Молодой человек возлагал надежды на совет. Но те не вернули прежний облик девушке. Наоборот, они постарались замять дело, чтобы не навлечь публичные беды на академию и не погубить её имидж. Таким образом совет сделал всё возможное, чтобы Азалию посчитали погибшей и больше про неё не вспоминали. Безусловно Краланчелло не понравилось поведение своих наставников и вскоре он покинул своё учебное заведение. Парень дал себе слово, что найдёт противоядие и вернёт прежний облик девушке.

Прошли годы с минувших событий. Краланчелло преобразился. Он поменял своё имя на Орфен и взял под надзор ученика Мэджик Лин. Сейчас герой ютится в таверне. Он ждёт свою подругу, которая должна прибыть за желанным мечом Балтандер в эти края. Вот только прибытие дракона ожидает не только Орфен, но и бывшие наставники и уже повзрослевшие сокурсники, чтобы его убить.