И всё же, грешник танцует с драконом

В альтернативном фантастическом мире, события происходят в Эридане - городе находящемся на границе двух великих государств: Цеберуна, принадлежащего драконам, и Лапетода - альянсу семи городов. Посредине города, как граница между двумя мирами, протекает река Ориэль. В этом мире люди используют особые магические силы, являющиеся чем-то средним между наукой и магией, и называют их «формулы заклятий». По факту эти способности не что иное, как химические реакции, которые приходят в действие благодаря специальному магическому оружию, а эффект от них напоминает действие заклинания. Оружия, именуемые «магическими приборами», пестрили разнообразием форм и размеров, в зависимости от его назначения. Всё это разнообразие создано для борьбы с тварями, которым от природы даны магические силы, и которые несут опасность для жизни мирных жителей.

В центре сюжета агентство по борьбе с тварями «Эшли-Баф и Сорель Компани». Несмотря на то, что агентство состоит всего из двух человек, оно довольно высоко ценится среди заказчиков и не простаивает. Гигина и Гай - профессионалы своего дела, в совершенстве владеющие «формулами заклятий», благодаря чему задания любой сложности выполняются без особого труда. Однако не может всё всегда быть хорошо и рано или поздно спокойным дням агентства приходит конец. Особенно, если учитывать, что буквально через дорогу располагается страна вспыльчивых драконов, готовых в любой момент развязать войну. Получится ли у героев сгладить конфликты государств, при этом не забывая уничтожать мерзких тварей, которых становится всё больше?